顧客・案件管理 Lark Base 設計図

“ちゃんと正規化した”本気の設計を、丸ごと公開します（Larkは無料から）

顧客管理を“とりあえずExcel”で作ると、主キーが無い・氏名が1セル・担当者が増やせないで必ず破綻します。
プロが作るときは、ここを外しません 👇

崩れない3原則

① 主キーを振る：各表に重複しないID（auto_number）。会社名は主キーにしない（同名・改名で壊れる）。
② 1セルに1項目：氏名は姓／名で分ける。後で並べ替え・差し込みが効く。
③ 繰り返すものは別表に：1社に担当者は複数いる → 担当者は「連絡先」表に独立させてリンクで繋ぐ。

1顧客

会社を1社1行で。すべての起点。

項目	種類	用途
顧客ID 主キー	自動採番	重複しない一意のID
会社名	テキスト	表示名
業種	単一選択	製造/建設/小売/飲食/IT…
流入経路	単一選択	紹介/HP/SNS/広告
ランク	単一選択	A/B/C
自社担当	テキスト	社内の担当
初回接触日	日付	いつ出会ったか
メモ	テキスト	課題・特記

2連絡先

担当者を1人1行で（1社に何人でも）。顧客と分けるのが肝。

項目	種類	用途
連絡先ID 主キー	自動採番	一意のID
顧客	リンク → 顧客	どの会社の人か
姓	テキスト	氏名は分ける（1NF）
名	テキスト	〃
役職	テキスト	代表/部長/担当…
電話 / メール	テキスト	連絡先

3案件

商談・受注を1案件1行で。お金が動く表。

項目	種類	用途
案件ID 主キー	自動採番	一意のID
案件名	テキスト	表示名
顧客	リンク → 顧客	どの会社の案件か
金額	数値	受注見込み額
フェーズ	単一選択	リード/商談中/提案済/受注/失注
確度	単一選択	高/中/低
次アクション / 期日	テキスト/日付	次に何を・いつまでに

4対応履歴

電話・訪問・メールの記録。“言った言わない”を消す。

項目	種類	用途
履歴ID 主キー	自動採番	一意のID
顧客	リンク → 顧客	どの会社か
連絡先	リンク → 連絡先	誰と話したか
対応日	日付	いつ
種別	単一選択	電話/メール/訪問/オンライン
内容 / 担当	テキスト	中身・対応者

これで何が起きるか

顧客を1社開くと、その会社の連絡先も案件も対応履歴も自動で全部つながって見える。
担当者が増えても、退職しても、会社のデータは1行のまま崩れない。
権限分け・自動集計・同時編集OK。スプレッドシートでは絶対できません。

作るのが面倒な人へ

この完成版Baseを、あなたのLarkに丸ごとそのまま導入します（初期設定＋使い方サポート付き）。
「Larkってどう始めるの?」からでも大丈夫です。

LINEで受け取る・相談する

株式会社Entime ／ Lark・AIで“社員を増やさず会社を回す”支援